بازیگران: مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، سعید آقاخانی، محسن کیایی، علی کوچکی، امیر عزیزی، بهشاد شریفیان، پوریا رحیمی، زهره بختیاری، ملودی آرام نیا، مسعود انتظاری، کاظم نجارزاده، شهرام جمشیدی، محمد حاج حسینی، علی گل زاده، علی زمانی، علیرضا رشیدی، یوسف قلیچ، رضا تهی دست و مهدی فقیه

- خلاصه داستان فیلم:

اواسط دهه 60 و اوج دوران جنگ مردی حدود 50 ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس آنجلسی و فیلم های ویدئویی است. او در اثر یک اتفاق در می یابد که توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند...

- حاشیه نگاری فیلم:

- دومین فیلم مصطفی کیایی بعد از کمدی «بعدازظهر سگی سگی» است.

- فیلم مضمونی اجتماعی با رگه های طنز دارد. شباهتش هم با «لیلی با من» است غیر قابل کتمان است.

- نمایش موفقی در جشنواره داشت. بسیاری مهدی هاشمی را در آستانه کسب دومین سیمرغ پیاپی اش می دانستند هر چند حتی کاندید هم نشد. نهایتا رضا رخشان و مصطفی کیایی سیمرغ بلورین برای فیلمنامه را دریافت کردند.

- بار ها جرح و تعدیل شد تا پروانه نمایش گرفت. اکثر این اصلاحات در سکانس پایانی فیلم است. سکانسی که قرار بود حذف بشود اما نهایتا با اصلاحاتی حفظ شد. ( اینجا )

- در کشمکش های اکران عید فطر بین شورای صنفی و حوزه، از داشتن سینماهای حوزه هنری و شهرداری در اکران محروم شد. هر چند به دنبال رونق کم نظیر گیشه «کلاه قرمزی و بچه ننه» تا این لحظه دو گروه صلح کرده و سینماهای حوزه و شهرداری نمایش فیلم های عید فطر را از سر گرفته اند.