تمساح‌ غول‌پیکر شکموترین‌ جانور در سرتاسر جنگل‌ است‌ که‌ عاشق‌ خوردن‌ بچه‌هاست‌! او از آن‌ خالی‌بندهای‌ نابکار است‌ که‌ خیال‌ می‌کند با نقشه‌های‌ پنهانی‌ و کلک‌های‌ زیرکانه‌اش‌، راست‌ راستی‌ هوش‌ سرشاری‌ دارد. اما او به‌ اندازه‌ی‌ دیگر حیوانات‌ جنگل‌، باهوش‌ نیست‌. آن‌ها تصمیم‌ دارند کلک‌های‌ او را نقش‌ بر آب‌ کنند و به‌ او درسی‌ بدهند که‌ هیچ‌ وقت‌ از یادش‌ نرود.